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最高层发表重要定调,两大板块被罕见点名!

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  • 会员提问:( 600141 兴发集团 )如何看待其他利好?

    1、近期有大量新闻报道沙漠蝗虫,目前已经抵达印度、巴基舒坦,这次虫灾比较厉害,一旦扩散到国内,会带来杀虫剂需求的上升,利好草甘膦板块。2、草甘膦是要用于农药的生产,每年的需求都在稳步增长,公司草甘膦行业国内排名第一,相关专利攻克了黄磷和草甘膦清洁生产技术难题,打破了国外技术垄断,出口到韩国、日本、新加坡等发达国家和地区,所以公司并不会受到专项排查整治的影响,公司作为草甘膦板块的龙头股之一,建议可以适当关注。3、除了巨大的磷矿石矿之外,公司还自有水电站31 座,装机容量近17 万kW,并且有最先进的生产工艺(湿法磷酸精制较传统热法磷酸成本可下降25%左右。同时,置换出的黄磷一方面可用于生产其他高附加值的有机磷等产品),公司之前共投资了10.7 亿元对全部环保装置进行升级扩容改造,污水处理系统能力达到实际需求的1.5 倍,环保优势也明显。4、建议继续持有。5、风险方面,预期的路径不发生。

    会员提问:( 300324 旋极信息 )请分析一下并购重组

    1、2.13,公司发布重大资产重组进展公告,目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作,并与项目意向投资人积极沟通和推进,努力加快重组进程。公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展,中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。2、合肥瑞成实际经营主体是 Ampleon Netherlands B.V.,源自欧洲著名半导体集团 NXP Semiconductors N.V.,原来是恩智浦半导体公司的射频功率部门,Ampleon集团在射频功率半导体行业的市场占有率为24.1%,全球排名第二,在此前,公司并购这家公司存在很大的困难,近期并购新规出台,在发行价、锁定期等方面有很大放松,多公司此次并购有一定帮助。3、目前公司智慧城市业务,实力雄厚,订单充足,业绩持续增长(都完成了业绩承若);智慧防务业务,产业链完善,技术壁垒高,业绩良好,发展潜力大;时空大数据业务刚刚起步,但是已经形成了一套产品系统,并在近期成为军用标准,应用场景广阔。4、操作建议方面,建议可以适当增持5、风险方面,并购

  • 会员提问:( 300568 星源材质 )请分析一下股价异动

    1,股价异动2,近期股价异动与新能源汽车产业链有关,公司是LG锂电膜的的供应商,湿化膜上产能落后才落后于龙头恩捷股份,恩捷作为龙头股价持续新高,目前538亿。公司在湿化膜上产能正追赶,估计今年大量新产能投产后,可达到恩捷1/3产能标准。产能刚出来很难与龙头保持相同盈利,但以1/3产能的恩捷算,公司90亿左右市值还是太低。龙头不倒,估计公司股价还有空间以1/3恩捷估计是170亿市值,但盈利能力短期可能跟不上,估计能倒120-130亿市值。估计还有空间3,欧洲发力新能源汽车,但锂电池产业不完善,国内产业链可能受益,公司是干法膜龙头,但在湿法膜布局落后于龙头,公司与LG有深入合作关系,随湿法膜产能释放,预期将获得LG订单,随LG在欧洲大布局获得新成长公司8月定增,两并购基金入局,行业内马太效应强,龙头已经通过并购扩大市场占有,预期公司也将做同行业并购提升市场占有,拉近与龙头差距4,买入,对比龙头估值差距大,产能追赶比较快

    会员提问:( 002829 星网宇达 )关于卫星导航板块异动有何看法?

    1,卫星板块大涨,要归功于特斯拉汽车创始人埃隆.马斯克。钢铁狂人除了造汽车,另外还造火箭,他旗下拥有SpaceX公司。按照计划,这个公司准备发射1000多颗卫星上天,组网6G。

  • 会员提问:( 002402 和而泰 )请分析一下股价异动

    1,股价异动2,股价异动可能与卫星板块有关,公司的子公司铖昌科技的有源相控技术可用于卫星天线领域,也是卫星互联网的标的之一,近期股价可能跟随卫星板块,还有行情3,公司主营是主营智能控制器,主要家电领域。智能控制器是物联网智能硬件中必须的模块,近年家电都在增加智能模块功能带动公司业绩增长,16-17年利润保持着50%增长,但18年因上游电子元件涨价,毛利有所下滑,19年上半年毛利提升,显示行业得回稳定。18年5月公司现金6亿收购铖昌科技80%股权。铖昌科技攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片组件核心技术问题,该技术国内只有部分研究所掌握,民企只有该公司掌握。其产品已经批量应用于星(卫星)载、弹(导弹)载、机(有人、无人飞机)载雷达设备。业绩承诺2018年净利润不低于5100万元,2018年及2019年合计实现净利润不低于11600万元,2018年至2020年3年合计净利润不低于19500万元。本次半年报说明标的利润超预期。4,持股,涉及卫星热点,股价可能还有行情。

    会员提问:( 300393 中来股份 )如何看待2-12光伏板块涨了3.18%,跟踪几个东方日升、晶盛机电、福莱特9点以上。?

    1,公司这一个星期股价反弹较强。2020-02-10,申万出了篇深度报告。结论是预计19-21年公司归母净利润分别为2.52、4.02、6.02亿元,对应EPS分别为0.70、1.12、1.68元/股,目前股价对应PE分别为22倍、14倍、9倍。同类可比公司20年平均估值22倍。2,10月30日此前股权转让刚刚完成过户登记,向嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业转让5.04%。现在大股东马上向自然人李百春转让5.01%股份。李百春通讯地址为杭州市萧山区临江工业园区经五路,不是很知名,旗下杭州福莱蒽特精细化工有限公司作染料等化工产品,规模不大。此次股权转让完成后,实际控制人夫妇占公司总股本比例为49.69%。在这次股权转让完成前,实际控制人质押股份占总股本的87.67%,最早是96%。第二次股权转让完成后,大股东质押应该没多大问题。3,2017-12-28,增发股份上市,向林建伟、林峻、陶晓海非公开发行不超过5780万股,发行价格为23.64元/股,募集资金总额不超过13.66亿元,其中,大股东林建伟认购11.8亿。林峻、陶晓海均认购9300万元。4,公司主营光伏背膜,生产能力1万平方米,全球龙

  • 会员提问:( 603111 康尼机电 )关于成交异常有何看法?

    1,近期成交异常2,主要是业绩,独立走势,预计2019年度盈利6.08亿元到6.63亿元,2019年因剥离龙昕科技产生净收益约2.5亿元,公司轨道主业稳健发展进一步提升了盈利水平。3,如果扣去剥离资产产生的利润,公司目前的主营轨道交通业务有3.5-4亿的净利润。4,剥离并购的资产,公司又重新回归了原来的轨道交通主营业务,合理估值70亿左右。动力方面就是此前11亿的增发资金在3月份解禁,11元成本还被深套。疫情影响国内GDP增速,后续大基建预期有政策刺激。5,风险:传统行业

    会员提问:( 300735 光弘科技 )关于可操作性有何看法?

    1、近期公司股价回调,具备可操作性2、公司是国内优秀的代工企业,目前已经是华为、OPPO的重要代工企业,并且在印度建厂,目前发展也很不错,受益于华为出货量的迅速提升,公司近年来业绩增长迅猛,公司主要的投资逻辑还是华为订单的国产替代,在之前华为的订单主要由美国代工巨头伟创力和富士康代工,美国对华为制裁后,这两家企业也先后收紧对华为的代工,为了生存,在代工方面,华为也有备胎计划,除了伟创力和富士康,华为实际上有些零散的订单分散给了其他供应商,比如比亚迪、光弘科技等,未来公司代工华为的量估计会逐渐上升,为了应对订单的增长,公司目前也在积极扩产能,目前公司的增发已经通过审核(拟募集资金总额不超过23.67亿元,其中19.83亿元拟投向三期智能生产建设项目。项目达产后将实现年新增5G智能手机4200万台、企业级路由器300万台和交换机200万台的产能规模),长线看公司具备一定的投资价值。3、在大背景方面,目前包括华为小米等在内中国厂商发展势头非常迅猛,占全球份额也在持续上升,但是全球前十大EMS企业没有一家是大陆企业,在实力方面,国内EMS企业龙头完全能够媲美国际巨头,大概率一些优质的EMS企业

  • 会员提问:( 600699 均胜电子 )如何看待股价异动?

    1,股价异动2,近期股价异动估计是受特斯拉概念影响,公司本来就是美国特斯拉安全系统供应商,近日获得国产特斯拉定点,订单15亿,刺激股价。撇除特斯拉,公司也是汽车电子类的龙头,19年估计净利润有10亿,对应目前PE30左右,估计今年还有成长,汽车电子在受追捧下,估值不算高,估计还有空间。特斯拉美股近日回调,可能带来回调机会和买点3,。公司完成高田并购,体量上一个台阶,对高田收购终于完成,除隔绝了PSAN风险外,与客户集团已经签订210亿美元订单,其中18年超50亿美元。这样的订单规模接近17年8成的收入,表明高田在易主,剥离PSAN后还能维持相当的规模。除汽车安全外,公司在传统的汽车电子,布局比较广,从仪表、车机系统、电子模块都有,对于前沿的V2X,自动驾驶都有布局,4,持有,长期看好作为汽车电子龙头,特斯拉概念可能回调,建议观察,回调会是买点

    会员提问:( 300338 开元股份 )如何看待?

    1,《通知》从六方面对支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训作出了部署安排,第一项即是免费开放线上职业技能培训资源。加大覆盖主要行业、工种的职业技能培训课程资源供给,积极引导鼓励大企业、普通高校、职业院校(含技工院校)、社会培训机构等在疫情期间免费开放线上职业技能培训资源,加大线上职业技能培训扶持力度。2,职业教育获得政策鼓励,特别是在线职业教育,有望升级到政策题材。对比一下03年的SARS疫情,导致了电商和游戏行业的大发展,历史证明会改变经济结构中的一些因素,这次类似的,很有可能让在线医疗、在线教育等这些方向有一个大的消费者习惯的变化,而且随着5G的到来,这些在线的硬件也根据完善,这就可能引起一个长线的变化,而不仅仅是短线的逻辑。3,恒企教育主营线下财务会计培训,同时覆盖 IT、设计培训领域,中大英才为线上职业教育平台,主营业务为互联网在线职业考试培训等,通过并购线下和线上的两块资产,公司正式成为会计培训行业的龙头企业。在职业技能培训领域,比较纯正。4,建议买入,纳入考核5,风险:无

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